Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить свою идентичность.
Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор. Она колеблется между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.