Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственной секты. Границы реальности вскоре начинают расплываться.
Девушка уже не может отличить индийский город от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду маски, куклы и песни. Это шумная площадь или всё же сцена? Иллюзия и правда сплелись воедино.